전 3분기 방직기계업종의 운행상황

2023년 전 3분기, 세계경제성장의 둔화추세가 뚜렷하고 글로벌시장의 수요가 부진하다. 비록 국내시장이 비교적 강한 근성을 보이고있지만 업종경쟁이 격화되고 운행압력이 줄어들지 않는다.국가통계국의 수치로 볼 때 전 3분기 업종의 주요경제운행지표는 지속적으로 소폭의 하락구간에 처해있다. 방직기계수출은 해외시장의 수요부진 및 높은 기수의 영향으로 수출압력이 뚜렷하여 업종운행은 여전히 비교적 큰 압력에 직면하고있다.

방적기의 각 세분화업종에서 판매량으로 볼 때 직조기계는 총체적으로 성장하였고 방적과 니트기계는 상대적으로 평온하였으며 화학섬유, 비직조, 날염기계의 판매량은 하락하였다.

운영 품질

업계 수입이 계속 압력을 받아 이윤 수준이 떨어졌다.국가통계국의 통계에 따르면 2023년 1월부터 9월까지 규모이상 방적기업의 영업수입은 동기대비 1.12% 줄어들어 1월부터 6월까지 0.38% 포인트 축소되였다.2023년 이후 업종의 영업수입 증가는 시종 마이너스구간에 처해있지만 하락폭의 파동이 좁아졌다.규모이상 방적기업의 리윤총액은 동기대비 2.18% 줄어들어 1월부터 6월까지 8.61% 포인트 하락했다.영업수입리윤률은 6.56% 로 지난해 같은 기간에 비해 0.13% 포인트 감소되였다.적자기업의 적자액은 전년 동기 대비 12.20% 증가했습니다.결손면은 23.10% 로 전년 동기 대비 2.76% 포인트 확대됐다.

업종원가비용의 하락폭이 영업수입의 하락폭보다 크고 3비비례가 약간 낮아졌다.국가통계국의 통계에 따르면 2023년 1월부터 9월까지 규모이상 방적기업의 원가비용총액은 동기대비 1.29% 줄어들어 하락폭이 영업수입하락폭보다 0.17% 포인트 높았다.영업원가는 전년 동기 대비 1.94% 감소해 원가비용 총액에서 차지하는 비중은 89.96% 였다.전 업종의 3비 비율은 9.13% 로 작년 동기 대비 0.39% 포인트 감소했는데, 그중 판매비용은 전년 동기 대비 2.37% 증가했고, 원가비용 총액에서 차지하는 비중은 3.68% 였다.관리비용은 전년 동기 대비 3.52% 증가해 원가비용 총액에서 차지하는 비중은 5.83% 였다.재무비용은 전년 동기 대비 52.73% 증가했고, 원가비용 총액에서 차지하는 비중은 0.53% 였다.

업종별 대차대조율이 소폭 하락했다.국가통계국의 통계에 따르면 2023년 1월부터 9월까지 규모이상 방적기업의 자산총액은 동기대비 1.12% 줄어들었고 자산부채률은 57.6% 로 전년도 같은 기간에 비해 1.22% 포인트 줄어들었으며 규모이상 공업기업의 57.6% 의 자산부채률과 맞먹었다.

업계의 미수금과 완제품 재고품이 감소하다.국가통계국의 통계에 따르면 2023년 1월부터 9월까지 규모이상 방적기업의 미수금은 동기대비 3.03% 줄어들어 지난해 같은 기간에 비해 16.48% 포인트 감소되였다.2023년 1~9월 규모 이상 방적기 기업의 완제품 재고는 전년 동기 대비 5.92% 감소해 전년 동기 대비 8.29% 포인트 낮아졌다.

업계 기업 조사 현황

방적기협회는 방적기 업체 111곳을 대상으로 2023년 1∼3분기 경영실태를 조사했다.종합결과를 보면 기업경영의 총체적인 압력이 뚜렷하다.조사 결과, 34.6% 의 기업이 작년 동기 수준을 초과하여 주문했고, 60% 의 기업은 생산능력 이용률이 80% 이상이었다.현재 기업이 직면한 가장 중요한 문제는 국내외 시장의 수요 부족이다.전반적인 경기 하방 영향에도 불구하고 2023년 1~3분기 업황 판단은 상반기 판단보다 낫다.

수출입 상황

세관의 통계에 따르면 2023년 1월부터 9월까지 우리 나라 방직기계수출입의 루계 총액은 56억 3500만딸라로 동기대비 15.54% 감소되였다.그중 방직기계 수입은 22억 5300만 달러로 전년 동기 대비 10.36% 감소했습니다.수출은 33억8천200만 달러로 전년 대비 18.67% 감소했다.

방직 기계 제품 수입 개황

2023년 1월부터 9월까지 64개 나라와 지역에서 방직기계를 수입하였는데 수입총액은 22억 5300만딸라로 동기대비 10.36% 감소되였다.

수입품목별로는 화학섬유기계 수입총액이 1위, 수입총액은 8억7100만달러로 전년 동기 대비 32.03% 증가해 수입총액의 38.67% 를 차지했다.화학섬유기계를 제외한 기타 대류제품은 모두 부동한 폭의 하락을 가져왔으며 비직조포기계의 하락폭이 가장 컸다.

방직 기계 제품 수출 개황

2023년 1월부터 9월까지 우리 나라는 도합 195개 나라 및 지역에 방직기계를 33억 8200만딸라로 수출하여 동기대비 18.67% 감소되였다.

수출품목별로는 니트기계 수출액이 8억7천900만달러로 전년 동기 대비 14.53%, 25.98% 감소해 1위를 차지했고, 7대 품목 모두 다른 폭으로 감소했다.

수출국가별로 보면 2023년 1~9월 인도, 베트남, 터키, 방글라데시, 미국에 수출된 합계금액은 전체 수출액의 53.49%, 전년 동기 대비 19.91% 감소해 우리나라 방직기계 수출의 주요국이자 지역이다.

'일대일로'연선국가와 지역에 수출된 방직기계 금액은 25억 2900만 달러로 전년 동기 대비 19.89% 감소해 전체 수출의 74.79% 를 차지했으며 이 중 동북아시아, 중동부유럽 및 중앙아시아 지역으로 수출은 모두 증가했다.

업계 정세 전망

올해 들어 글로벌 경제는 계속 완만하게 회복되고 근성을 보이고 있지만 성장률이 지속적으로 하락하고 경제 성장은 여전히 여러 가지 위험과 도전에 직면해 있으며 대종상품 가격 파동, 지정학적 분열 추세 심화, 인플레이션 고공행진, 생산력과 인구 성장 과소 등 위험은 여전히 글로벌 경제 회복을 저해하고 있다.국제통화기금(IMF)은 세계 경제 성장률이 2022년 3.5%에서 2023년 3.0%로 둔화할 것으로 전망했다.우리 나라 경제성장은 비교적 큰 압력에 직면하여 투자, 소비, 수출의 성장속도가 둔화되고 경제회복이 굴곡적으로 전진하고있으며 전 2분기 우리 나라 경제운행은 전 저중고, 3분기 운행이 안정되고 지속적으로 호전되고있다.IMF도 3분기 경제 성장이 예상보다 강세를 보이고 최근 발표된 일련의 정책으로 중국의 2023년 성장 전망치를 5.4% 로 10월 전망치보다 0.4% 포인트 상향 조정하면서 긍정적인 신호가 나타나기 시작했다.

현재 우리 나라 방직업계는 외수 수축, 효익 회복 압력에 직면해 있으며, 동시에 국제 경쟁이 부단히 격화되고 방직업계의 근성과 하방 위험을 막는 능력이 시련을 받고 있다.그러나 우리 나라 방직업은 신구 동력에너지의 전환이 가속화되고 고품질발전을 추진하는 관건적인 시기에 처해있으며 거대한 발전기회를 내포하고있다.중국의 각종 정책 조치가 지속적으로 효과를 나타내고, 전환 업그레이드 잠재력이 지속적으로 방출되고, 경영 주체의 동력이 지속적으로 증강됨에 따라 중국의 초대규모, 끊임없이 업그레이드 반복되는 내수 시장은 방직 업계의 고품질 발전에 중요한 버팀목을 제공할 것이며, 국내 방직 시장은 중국 방직 업계의 발전 기초이며, 내수 시장은 방직 업계에 안정적인 시장 공간을 제공할 것이다.비록 올해 들어 전 세계 시장의 수요가 부족하지만, 장기적으로 볼 때 해외 시장은 여전히 우리나라 방적기 업계의 중요한 성장점이다.녹색, 순환, 디지털화는 방직업종의 발전방향이다. 방직기계업종은 방직업의 중요한 버팀목으로서 적시에 기회를 포착하여 업종이 디지털화, 지능화, 녹색화와 융합화 방향으로 전환되고 업그레이드되도록 추진하여 업종이 더욱 높은 수준으로 발전하도록 실현해야 한다.

업종별 상황

방적기계

통계수치로 볼 때 2023년 전 3분기 방적기계의 전반 운행은 기본적으로 평온하고 국내 환괴세방기의 판매량은 동기대비 32.4% 늘어났으며 그중 신강 등 지역의 신규 및 기술개조항목이 비교적 많아 각종 환괴방적설비의 수요를 이끌었다.반면 텀블러 방적기 및 제트 와류 방적기의 국내 판매량은 지난해 최고치를 기록한 데 이어 올해부터 하락하기 시작했지만 역대 같은 기간에 비해 지난해 같은 기간 수준보다 낮아 단공정 설비에 대한 시장의 수요가 여전히 열기를 유지하고 있음을 보여준다.환괴정사기와 회전방적기의 수출 감소가 뚜렷하다. 그 중에서 환괴정사기 금액은 전년 동기 대비 62.2%, 회전방적기 금액은 전년 동기 대비 41.8% 감소했다. 이는 중국 방적설비의 주요 수출시장인 동남아 등 국가와 지역의 신규 및 개조 프로젝트 수요가 현저히 감소했음을 나타낸다.방적기계류 본체의 주요 수출국은 베트남, 인도, 터키, 파키스탄, 방글라데시 등이다.

올해 들어 세계적인 높은 인플레이션과 지정학적 리스크 등의 영향으로 경기 침체가 지속되고 국제시장의 수요가 부족해 수출이 부진한 추세를 이어갈 것으로 보인다.국내에서는 각종 안정경제정책이 출범하였지만 전반 개선효과가 아직 완전히 나타나지 않았으며 기업의 현재 신규주문이 감소되여 4분기에도 여전히 비교적 큰 하행압력에 직면할것으로 예상된다.

직조 기계

2023년 3분기 직조기계 생산판매량이 안정적으로 제고되고 대외무역수출상황이 예상보다 좋으며 생산판매량이 동기대비 지속적으로 증가되였다.첫째, 류행추세 및 직물풍격의 끊임없는 변화는 직조설비에 대한 수요가 점차 회복되고 호전되고있다.둘째, 신장, 허난, 안후이 등 산업 클러스터의 발전은 직조 기계의 판매량에 버팀목 역할을 한다;셋째, 수출형세가 여전히 인도와 방글라데시시장을 위주로 하고 로씨야, 우즈베키스탄, 파키스탄, 토이기 등 시장의 직조기계에 대한 수요가 끊임없이 증가되고있다.그러나 제품의 동질화 경쟁이 치열하고 판매 가격 및 지불 방식 등 복잡한 국면에 직면하여 기업의 경영 이윤은 압축되었다.하류시장면에서 복장, 가정방직, 산업용 등 업종의 전 3분기 생산형세는 여전히 압력을 받았으나 모두 상반년에 비해 다소 호전되였고 사용자기업의 생산능력리용률은 분기별로 반등했으며 모방직, 실크, 장사직조 등 업종의 영업수입은 동기대비 플러스 성장을 실현했다.

2023년 4분기를 전망하면 단말기 수요 부족 및 방직시장 공급망 구도에 복잡한 변동이 지속적으로 발생한 영향으로 인도와 방글라데시 시장 외에 기업은 러시아, 중앙아시아, 아프리카 등 신흥시장에 주목할 수 있다;국내 방직클러스터의 이전진척이 추진됨에 따라 신강, 하북, 산동, 안휘, 호북 등 시장을 주목할수 있다.직조기계기업은 현재 창구기에 제품의 품질을 부단히 제고하여 국산설비의 국제경쟁력을 제고하는 동시에 시장수요를 세분화하고 설비응용령역을 확장하여 차별화된 발전을 실현해야 한다.국가의 안정적 성장 내수 확대와 산업 클러스터 건설 정책의 협동 발력의 지탱 하에, 게다가 쌍절 판매 성수기가 다가오면서 시장 수요는 3분기에 비해 안정적으로 반등했다.

니트 기계

2023년 전 3분기 니트기계 3대 기종 중 원위기 업종의 운행은 평온을 유지하고 횡기 업종은 회복세를 보이고 있으며, 경편기 업종의 운행은 전반적으로 안정 속에서 약간 증가하고 세분화된 업종은 분화된 모습을 보이고 있다.

원위기업종은 전 3분기에 평온한 운행태세를 유지하였다.1.4분기, 원위기 기업은 년전에 제품을 주문한후 시장이 평범기에 진입했다.2분기부터 니트 세침거직물 제품의 다양한 응용에 힘입어 국내 세침거원위기 시장의 수요가 증가해 판매량 상승이 두드러졌다.3분기에 시장에 새로 추가된 기계대가 증가함에 따라 원위기의 판매량이 다소 하락하였다.해외시장면에서 세계경제의 파동이 하행하고 외수가 총체적으로 수축되는 배경하에서 원위기 수출의 하락폭이 비교적 크다.원위기의 전통적인 수출 중점 시장 중 인도, 인도네시아의 수출은 전년 동기 대비 증가했고, 베트남, 터키, 방글라데시와 같은 나머지는 모두 감소했다.원위기 기업은 신기술 연구개발 강도를 계속 높여 세분화된 분야에 입각하여 차별화 경쟁의 길을 걷고 있다.

횡기 업계는 작년의 침체를 겪은 후 시장이 회복되기 시작했으며, 지난 3분기 운행이 회복되어 호전되었다.한편으로 횡기 하류 시장의 수요가 점차 회복되고 있으며, 동시에 시장의 일부 기존 컴퓨터 횡기 설비는 이미 세대교체의 주기에 처해 있으며, 특히 더 높은 성가비의 이중 시스템 컴퓨터 횡기가 시장에 투입되어 횡기 판매량의 빠른 성장을 촉진하고 있다.다른 한편으로 전성형기술이 점차 완벽해지고 갈수록 많은 기업들이 전성형컴퓨터횡기의 보급강도를 끊임없이 높여 국산 전성형컴퓨터횡기는 이미 대량판매를 형성하였다.해외시장은 글로벌경제불안정요소의 영향으로 수출감소가 뚜렷했다. 특히 횡기수출의 전통적인 중점국가인 방글라데시는 동기대비 하락폭이 비교적 컸다.

편집기 업계의 각 세분화된 기종의 표현은 각각 다르다.쌍침상편집기는 시장주기의 혜택을 받아 융류가정방직, 신발재료 등 제품의 수요로 하여 쌍침상편집기의 생산판매량이 다소 증가되였다.고속 경편기는 경편 탄력 직물 응용 분야의 확장으로 인해 소규모 제품인 양빗 고속 트리코 경편기의 비교적 좋은 시세가 한동안 지속되었지만, 다빗 고속 트리코 경편기의 시장 수요는 지속적으로 둔화되었다.레이스 기기의 시세는 시장 수요의 제한을 받아 생산 판매량이 다소 하락했다.다축향경편기는 풍력발전재료, 기본건설공사 등 하류시장의 영향을 뚜렷이 받아 비교적 큰 돌파를 가져오지 못했다.

날염 및 뒷정리 기계

2023년 전 3분기, 전 세계 지정학적 충돌이 끊이지 않고, 외부 무역 환경이 더욱 복잡하고 심각하며, 우리나라 방직 업계의 무역 압력이 고조되고, 생산 판매 형세가 작년 동기 대비 압력이 커졌다.업종은 하류사용자의 소비신심이 부족하고 소비수요가 부진하며 국내외 시장의 수요가 부족한 상황에 직면하여 우리 나라 염색기계업종의 다수 제품품종의 판매가 하강추세를 보이고있다.가을과 겨울의 전통적인 판매 성수기가 다가옴에 따라 3분기 시장 상황은 계절성 수요로 인해 전분기 대비 2분기에 약간 호전되었지만, 전년 동기 대비 작년에는 여전히 낙관적이지 않았다. 전체적으로 말하자면, 전 3분기 우리나라 염색 기계 업종은 전반적으로 지속적으로 압력을 받아 운행되었다.1월부터 9월까지 국제시장의 압력은 예년에 비해 뚜렷이 격화되여 련속 3분기 우리 나라의 수입과 수출이 모두 하강추세를 보이고있다.

전체적으로 볼 때 올해 전 3분기 업종기업은 국내외 시장의 수요가 약하고 국제시장의 위험이 커지며 기업의 경영압력이 격화되는 등 도전에 직면했다.수출면에서 우리 나라는 윁남과 로씨야시장에 대해 여전히 역성장을 유지하고있으므로 업종기업은 충분히 주목해야 한다.중국방직기계협회의 설문 조사 연구 결과에 따르면, 전 3분기 기업의 생산 경영에서 보편적으로 주문 부족, 생산 원가 증가와 불량 시장 경쟁 등 문제에 직면했으며, 전 3분기 업계의 전체 운행 상황에 대한 평가와 4분기에 대한 시장 예측은 모두 보통이었다.

화학섬유기계

통계수치를 보면 2023년 전 3분기 화학섬유기계업종기업의 생산경영이 비교적 큰 압력에 직면했으며 폴리에스테르장사시장은 지난해 같은 기간에 비해 비교적 큰 폭으로 하락했다.국제 정세와 자금 압력 증가 등의 문제로 시세가 다시 저점을 찍었다.현재 장사의 신규 생산능력은 기본적으로 작년에 설비를 체결하여 운전하여 형성한 생산능력이며, 장사설비의 주요 판매는 선두기업이 수입설비를 구매하는 것을 위주로 하고, 일부 소량의 계약은 국산설비를 구매하는데, 모두 기존 산업사슬의 정상적인 발전으로 생산능력을 확충해야 하는 부분이다.그 원인을 따져보면, 한편으로는 일부 소기업의 감산, 휴선 상황이 보편적으로 존재한다;다른 한편으로 하류 화학섬유 시장의 수요가 약화되어 기업의 생산이 적자 상태이며, 4분기에 성장이 완만할 것으로 예상된다.

가탄기 시장의 판매 상황은 작년 동기 대비 뚜렷한 하락세를 보이고 있다.기업의 생산 및 공급은 매우 어려우며, 사용자 기업의 가동률이 비교적 낮기 때문에 수거 연기, 기존 주문 감소 등이 나타난다.또한 현재로서는 다운스트림 가동률이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있어 4분기 가탄기 형태가 낙관적이지 않다.

비직조 기계

현재 거시경제 하행의 큰 환경 속에서 방역 물자 생산과 밀접한 관련이 있는 방용과 물가시 부직포 생산라인은 심각한 시장 형세에 직면해 있다.생산능력이 대량으로 방출되고 시장이 소화되려면 여전히 시일이 걸린데다가 부동산시장의 파동이 토공, 방수재료 생산라인에 대한 수요를 억제하여 관련 장비기업의 처지가 더욱 심각해졌다.여러 해 동안 볼 수 없었던 외부 환경으로 많은 기업들이 현재의 경영난에서 벗어나기 위해 적극적으로 대응하고 있다.국제순환경제규범에 적응하기 위하여 기업은 기술혁신과 제품승격에 착안하여 지능제조와의 융합발전을 힘써 실현하였다.이와 동시에 원천기술과 차별화제품을 구축하여 고품질, 다양화제품에 대한 시장의 수요를 만족시켜 기업의 공동한 선택으로 되였다.또한 기업은 하위 사용자와 협력을 강화하고 새로운 응용 분야를 적극적으로 모색하여 업무 경계를 넓힌다.여기에는 다양한 요구를 충족하기 위해 신흥 시장과 응용 분야를 찾는 것이 포함됩니다.기업은 변화무쌍한 시장에 적응하는 동시에 더욱 온건한 경영모식을 구축하여 외부환경의 불확실성에 더욱 잘 대처하려는 경향이 있다.혁신과 다원화 전략을 통해 기업의 지속가능한 발전을 실현하고 혁신적인 시장 기회를 열면 업계는 미래에 새로운 재편과 재편이 발생할 수 있다.

(출처: 중국방직기계협회)