関税大戦：課税後の米国紡績衣料品輸出企業はどのくらい生存できるか

今回の米国の関税追加は、家具玩具、衣料品などの伝統的な優位性のある輸出業界、光学機器、自動車などの新興産業をカバーしている。織物や衣服は我が国の対米輸出の重要な品目として、中国の対米輸出の17%、米国の中国からの輸入の28%を占め、影響を受けた「被災地」になったに違いない。

2018年に前回の米中貿易摩擦の関税追加徴収政策が実施されて以来、我が国が米国に輸出した紡績衣料業界は紆余曲折を経てきた。2019年、米国に輸出された紡績服は34億ドル減少し、8%減となった。2023年になると、輸出額は287億ドルに減少し、2020年のピーク時より161億ドル減少し、36%減少し、我が国の総輸出に占める割合も9.8%に下がった。今回の関税再徴収は、困難な業界の立場をさらに悪化させたに違いない。

米国が関税を課すのは、企業の輸出業務が第一だ。注文量が激減し、コストが大幅に増加し、利益空間が深刻に圧迫されている。もともと米国市場に依存していた企業は、売上高が断崖的に下落し、資金繰りが困難になり、赤字倒産のリスクに直面する可能性もある。例えば、中低端紡績衣料品の生産に専念している企業の中には、利益が薄く、関税と運賃コストの上昇の二重圧力の下で、ほとんど利益がない。

業界内にもパニックが広がっている。企業の投資と革新の歩みはためらい、みんなは貿易情勢の行方を見ていて、簡単に資金を投入して技術研究開発と設備更新を行う勇気がない。サプライチェーンの上下流企業間の協力リズムが乱れ、原料供給、生産計画、製品納入などの段階で問題が発生している。例えば、上流原料サプライヤーは下流企業の注文が減少することを心配し、大量生産ができず、原料供給が不安定になった、下流の生産企業は注文が確定していないため、盲目的に原料を購入する勇気がなく、正常な生産に影響を与える。

苦境に直面して、多くの企業が活路を模索し始めた。一部の企業は技術革新を加速させ、研究開発への投資を増やし、製品の付加価値を高める。新型繊維材料の開発、生産技術の改善を通じて、より機能的で、より高品質な紡績服装製品を生産し、それによって製品の価格競争力を高め、価格敏感型市場への依存を減らす。例えば、近年、企業が開発した抗菌、保温、通気などの多種の機能を持つ生地は、市場の愛顧を受けている。

新興市場の開拓も企業の重要な取り組みである。税関総署の統計によると、2024年の我が国の紡績服装の累計輸出額は3011億ドルで、2.8%増加した。今年に入ってから、我が国の紡績業界の競争力は安定的に放出され、「一帯一路」を共同建設する国の輸出に対して安定した成長を維持している。しかし、業界の対外貿易は依然として大きな外部圧力にさらされるだろう。

世服網編集長話関税

　　紡績アパレル企業の関税合戦下での生存ゲーム：中国紡績アパレル企業の破局への道

米国の新たな関税追加政策は中国の紡績服輸出を大きく創出し、かつて中米貿易の3割近くのシェアを占めていた業界は、かつてない生存の試練に直面している。2018年の貿易摩擦以来、業界の輸出額は448億ドルのピークから287億ドルに急落し、市場の割合は10%未満に縮小した。関税の利剣が高く、世界的なサプライチェーンの再構築を背景に、企業は「受動的な生存」から「自発的な破局」への転換を急ぐ必要がある

　一、生死の時速：二重絞首刑下の業界危機

コストと市場の二重押出は企業を悪循環に陥れている。10%の関税税率に海運コストの変動が重なり、低付加価値製品の5〜8%の利益空間を直接飲み込んだ。江蘇省浙江省地域のOEM企業を例にとると、その見積もり競争力は東南アジアの同業者に3-5ポイント遅れており、一部の米国の購入業者はバングラデシュやベトナムなどの関税低地に注文を移している。

サプライチェーンの離脱リスクが高まると、より深い二次危機が形成される。米国の小売業者は、国内企業に生産能力を移転するか、注文の流出を受けるように強要する「中国＋1」調達システムの構築をサプライヤーに求め始めた。東莞のあるアパレル工場は2023年、顧客からカンボジアへの生産能力30%の移転を強要されたため、国内生産ラインの稼働率が60%未満になった。

　　二、破局への道：三重包囲経路

1.技術昇維による堀の構築

機能性織物は破局の利器となった。山東省のある企業が開発した相転移温調生地は、熱を貯蔵/放出することで知能温制御を実現し、製品単価が4倍上昇しても供給が追いつかない。業界のデータによると、抗菌、難燃性などの機能を備えたスマートテキスタイルの輸出プレミアムは通常品の2 ~ 3倍に達することができ、これが関税障壁を突破する鍵となる。

2.市場再構築による新しい青い海の構築

「一帯一路」新興市場は強力なサイフォン効果を見せている。2023年の中国の対ASEAN繊維輸出は12%増加し、そのうちカンボジア、カザフスタンなどの輸入は20%を超えた。広東省のある紡績企業はデジタルカスタマイズプラットフォームを通じて中東市場を深く耕し、客単価の35%上昇を実現し、米国の注文損失のヘッジに成功した。

3.サプライチェーン再編による避難港の構築

「中国研究開発+東南アジア製造」モデルが主流になっている。ベトナムは潜在的な関税リスクに直面しているが、その既製服輸出は関税の優位性を享受している。蘇州のある生地大手はベトナムに染色工場を設立し、国内生産の高級糸を深加工して米国に輸出し、25%の製品関税を回避するとともに、7 ~ 8%の純利益空間を確保した。

　三、政策賦能：ストレス耐性生態系の構築

政府は「政策の盾」と「市場の踏み台」の二重の支えを作っている。輸出税還付率を13%に引き上げ、越境電子商取引総合試験区の拡張などの措置により、企業の運営コストを2〜3ポイント直接削減する。RCEP原産地累積規則により、企業は中日韓ASEANのサプライチェーンを柔軟に組み合わせることができ、ある寧波アパレル企業はマレーシア経由で米国の受注関税を19%から12%に下げることに成功した。

存亡にかかわる戦いの中で、単純な価格戦には道がない。「技術障壁+市場多元化+サプライチェーン弾力性」を組み合わせた拳を形成してこそ、関税の嵐を乗り越えることができる。スマート化改造を率先して完成させ、多国籍生産能力ネットワークを構築し、細分化された市場を深く耕している企業は、業界のシャッフルは悲惨だが、生まれ変わった企業は世界のバリューチェーンの更なるハイエンドを占めるに違いない。この生存競争の終着点は、関税リストの税率の数字ではなく、企業のモデルチェンジとグレードアップの速度と決意である。

米国市場は中国の輸出企業にとって重要だが、長期的には米国市場への依存を減らし、新たな貿易パートナーを開拓するのが大勢だ。

中国は米国市場にとどまらず、「一帯一路」に目を向けている沿線諸国、東南アジア、アフリカなどの市場。これらの地域の経済発展は迅速で、消費需要は絶えず増加し、紡績服装企業に新たな発展チャンスを提供した。企業は国際展示会への参加、海外販売ルートの構築などを通じて、積極的に新興市場を開拓している。

中継貿易では、国内の多くの紡績企業がベトナムなどに移転し、新興発展途上国の国際市場における紡績アパレル業界の輸出比率が徐々に高まっている。我が国は紡績原料をベトナムなどに輸出し、既製服を再生産して米国に輸出することで、制裁回避の目的を達成することができる。しかし、現在のトランプ氏の政策は世界的な関税を課す傾向にあり、ベトナムの対米貿易黒字は中国、EU、メキシコに次ぐもので、トランプ氏は米国のベトナム貿易赤字への懸念を表明し、しばらくの間ベトナムを為替操作国として扱い、トランプ氏の2期目のベトナムはより高い関税の圧力に直面している。

現在、紡績アパレル業界は多くの困難に直面しているが、危機の中にもチャンスが隠されている。世界経済の回復に伴い、新興市場の消費潜在力はさらに解放されるだろう。企業が革新を堅持し、製品の品質とブランドの影響力を高め、国際協力を強化することができれば、国際市場での競争に勝ち抜くことが期待される。

政策面から見ると、我が国政府も積極的に措置をとり、紡績服装業界の発展を支持している。一連の減税・料金引き下げ政策を打ち出し、企業の負担を軽減する。他国との貿易交渉を強化し、多国間貿易協力を推進し、企業のために良好な貿易環境を創造する。

紡績服装は中国の産業チェーンの最も完全で、国際競争力の最も強い産業の一つである。米国の10%関税の追加徴収は紡績アパレル業界に大きな衝撃を与えたが、これは業界のモデルチェンジとグレードアップのきっかけでもある。企業は積極的に対応してこそ、この貿易嵐の中で生き残り、より広い発展空間を迎えることができる。