「穴を埋める」から「生存を求める」ファーウェイへの新たな「限界の挑戦」

米商務省がファーウェイに対して輸出規則を改正する計画を立てた後、巨大な不確実性が半導体業界全体を覆っており、ファーウェイの発声を待ちながら、新たな協力モデルを模索している。

5月18日、ファーウェイグローバルアナリスト会議の初日の会議で、ファーウェイの輪番理事長の郭平氏はオープニング講演で、「過去1年はファーウェイにとって非常に困難な1年だった。昨年エンティティのリストに入ったとき、私たちは忙しくて、お客様、パートナー、ファーウェイの従業員とコミュニケーションを取っていました。ほとんどは理解できていましたが、今もコミュニケーションを続けています。禁止令は私たちの経営とリスク管理に大きなストレスを与えていますが、良いニュースは私たちが生きていて、研究開発、在庫が大幅に増加していることです」

「穴を埋める」という挑戦の下、ファーウェイは2019年を無事に過ごしたが、2020年の山はさらに険しく、郭平は「生存を求めることはファーウェイの現在のテーマワードだ」と直言した。

米国のさらなる行動を前に、ファーウェイは「2日前の新規規制についてはまだよく分からないことが多く、評価中であり、後続業務の発展についてはまだはっきりとした判断が得られていない。ファーウェイはICT機器や端末会社として、集積回路の設計を行うことができる。しかし、それ以外の能力は備えていないので、どのように生き残るかを模索している」と予断を下した。郭平氏は21世紀の経済報道を含むメディアに語った。

ファーウェイも同日、輸出規制の新規制に正式に対応した。ファーウェイは米商務省がファーウェイだけを対象とした直接製品規則の改正に強く反対しており、「今回の規則改正が影響を与えたのはファーウェイの企業だけでなく、世界の関連産業に深刻な衝撃を与えるだろう。長期的には、チップなどの産業のグローバル協力の信頼基盤が破壊され、産業内の衝突と損失がさらに激化するだろう。米国が独自の技術的優位性を利用して他国企業を圧迫することは、米国の技術要素を使用することに対する他国企業の自信を弱め、最後に傷つけるのは米国自身の利益だ」と述べた。

新たな競争が展開され、郭平氏は「私たちのビジネスに影響が出ることは避けられないと予想されている。ソリューションを探すために最善を尽くし、お客様とサプライヤがファーウェイとともにこの差別的なルールによる悪影響を取り除くために尽力してほしい」と述べた。

難を迎えて「生存を求める」

圧力に直面し、2019年には「穴を埋める」ことがファーウェイの主旋律となった。「6000万行を超えるコードの再設計、1000枚以上の新しい単板の再設計、新しい供給品目の新しい選択など、私たちは非常に多くの努力と代価を払っています。これらの投入により、サービスは中断されませんでした」

ファーウェイ消費者BGグローバル生態発展部の汪厳旻総裁は、端末生態HMSの海外での進展について、「グーグル生態を使用できなくなった後、（私たちは）HMS生態の発展を余儀なくされた。過去1年間、私たちは投資を増やし、特に開発者がプラットフォームと技術プラットフォームを使用している。昨年5月16日以降はHMSエコの投入を増やし、現在140万人を超える開発者がおり、2019年初頭と比べて150%増加しています」

2019年の業績を見ると、ファーウェイは成長を維持している。しかし、郭平氏によると、昨年の売上高は当初の計画と120億ドルの差があり、昨年の四半期ごとの成長も低下しており、契約獲得はこれまでよりも困難だという。

米国のファーウェイへの圧力はますます激しくなっているが、郭平氏は、ファーウェイは閉鎖的孤立に向かうのではなく、グローバル化の発展を堅持し、生存し、努力していると述べた。2019年、ファーウェイは米国に対して187億ドルの購入金額を計上した。米国政府が許可する限り、米国製品を継続的に購入したいが、より多くのサプライヤーを育成することもできる。

ファーウェイは引き続き「スペアタイヤ」を強化すると同時に、サプライチェーンの再構築を加速している。今回の米国の輸出ルール変更は、主にファーウェイのチップ製造関連産業チェーンを狙っている。華為チップ代行の中核サプライヤーとして、台積電は5月18日、特定の顧客注文の詳細を開示せず、法律と適用法規を遵守してきたため、新たな輸出規制措置の影響を評価しているとメディアに語った。

一方、ファーウェイも在庫備蓄を増やすことで越冬の準備を整えている。中信電子は報告書の中で、「ファーウェイの貸借対照表を見ると、2018年、2019年にはファーウェイの在庫が大幅に増加し、その中で主に増加したのは原材料で、2018年の在庫に占める原材料の割合は近年のピーク37.5%に達し、2019年の在庫が収入に占める割合は最高19.5%に達した。そのため、ファーウェイは2018年、2019年に関連する部品や製品を大量に買いだめし、不時の需要に備えることができると合理的に推測することができます。全体的に見ると、歴史的に米国のサプライヤーの自制裁がファーウェイへの供給を再開するまでに約2カ月かかり、ファーウェイ自身には一定の在庫サイクルがあり、短期的には一定の圧力に直面するが、確率的には完全な供給停止にはならない」と述べた。

ある半導体業界関係者も、21世紀の経済報道記者に、昨年のように禁止令が出てから企業に臨時許可証を与える可能性があると伝えたが、ルールの詳細は明らかになっていない。

米国が追い上げている

実際、米国のファーウェイへの圧力はこの2年間の突然の気まぐれではなく、過去20年間、ファーウェイを絶えず調査、起訴してきた。しかし、これらの過程で、ファーウェイは弱まるどころか、通信業界のリーダーとして成長した。

記者が整理してみると、米国の「カード」ファーウェイの歴史には、3つの重要なポイントがある。この2年間、手段はかなり凶暴になったが、米国の論理には継続性があり、依然として通信業界、基礎技術、知的財産権などの面で利益の奪い合いを行っている。

最初のノードはファーウェイが台頭した2003年で、シスコはファーウェイを起訴し、ファーウェイが知的財産権を侵害しているとして最後まで起訴し、ファーウェイ、シスコは最終的にそれぞれ声明を発表して和解した。それから1年後の2004年、ファーウェイは経営難でモトローラに売却を決断するところだったが、結局話がまとまらなかった。当時、ファーウェイ創始者の任正非氏は極限生存仮定を提出し、ファーウェイが続けるならば、いつか米国と競争する準備をしなければならない。

案の定、常態的な競争はすぐに始まった。2007年以降、米国ではほぼ毎年ファーウェイに対する動きがあり、一連の買収が阻止されている。2007年から2012年にかけて、ファーウェイが買収しようとした3 com、2 Wire、3 Leafはすべて停止され、米国での入札も介入された。

2012年になると、ファーウェイはまた第2波の硬戦の節目を迎えた。2012年10月、米下院は、中国の通信機器メーカー2社のファーウェイと中興が米国の国家安全保障に脅威を与える可能性があるとして、2社の企業を米国市場の門外に立ちはだかる報告書を発表した。下院報告書では、「ファーウェイが米国の会社や実体の知的財産権を無視している証拠がある」と述べたシスコにも言及した。

2013年、ファーウェイは初めて通信業界の売上高1位となり、王座に就いた。ここ10年のドライブスルーは、実は重複する訴訟や議題が多いことがわかります。さまざまな目的が通信産業と競合しており、ファーウェイをめぐる狩猟事件は非常に複雑で、広範囲に関連している。しかし、ここ数年、米国はファーウェイの「実ハンマー」を挙げておらず、むしろ別の方法でファーウェイを「白洗い」してきた。

2018年までに3つ目の重要な転換点が訪れる。2018年8月、米国の「2019年度国防授権法案」が可決された。同法第889条は、すべての米政府機関がファーウェイから設備やサービスを購入することを禁止するよう求めている。そしてまた年末にファーウェイ幹部事件が発生した。続いて、2019年5月16日、米国はファーウェイを実体リストに直接組み入れ、米国企業とファーウェイの協力を遮断した。ファーウェイは方向転換を余儀なくされ、研究に専念してきたスペアタイヤを取り出し、傘下のチップ設計会社ハイツは大衆の視野に入った。今年、米国はチップの製造段階を断ち切ろうと海思を指している。

さらに重要なのは、半導体も通信、5 Gの発展を支援する基礎である。注目すべきは、2016年に通信業界で起きたことだ。2016年にファーウェイが主導したPolar Code（分極コード）案は、5 G制御チャネルeMBBシーン符号化案となり、2019年にはファーウェイの人選票がクアルコムを上回り、世界5 G標準協会の議長に選出された。中国は米国の通信産業に力を入れていないが、これは中国の通信メーカーが5 G時代により高い発言権を持ち、両国間の産業境界がぶつかっていることを示している。

2020年2月6日、ウィリアム・バール米司法長官（William Barr）は講演で、中国の技術攻勢は米国にとって前例のない挑戦となっており、5 G技術は形成されつつある未来の技術と工業世界の中心にあり、5 Gが依存する一連の技術は、半導体、光ファイバ、希土類、材料を含み、中国はこれらすべての元素を国産化し始めていると述べた。今後5年間で、5 Gの世界的な版図と応用の主導的な地位構造が形成されるだろう。米国と同盟国の間では、ファーウェイと十分な市場シェアを維持し、占領して強い競争地位を維持するために十分な競争を展開することができるだろうか。この時間は窓が短いので、米国は迅速に行動しなければならない。